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23 年前
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1992年，罗俄米的丈夫马达官，因为恐惧97，带着妻子和两个儿子，迁往马来西亚定居。可是，马达官不幸于三年后车祸离世，他的两个儿子继承父业，并分别娶了当地的女子路芙及小华为妻。路芙是个孤儿，自小就有发恶梦的习惯，所以她常常活在恐惧之中。再过几年，罗俄米的两个儿子亦相继死去。马来西亚经济衰退，更令她一贫如洗，罗俄米决定返回香港。小华悄然引退，唯有路芙愿意忍受贫穷，跟着她的奶奶去香港，她觉得奶奶正义并且善良。经过十年的洗礼，香港已是人面全非。。在某个大于瓢泼的早晨，女高中生山本由佳里（伊藤万理华 饰）手忙脚乱洗漱准备，偏偏有人在她家门口的名牌上留下了类似“F”的记号。她被妈妈命令擦掉记号，此外还要坐爸爸的车送弟弟去幼儿园，结果错过了与好友松原奈保一同上学的约定。谁知奈保乘坐的巴士遭遇严重车祸，好友在惨烈的事故中不幸身亡。在此之后，由佳里被神秘的符号所困扰，而逝去好友的身影时不时出现在她的面前，又让她的精神几乎崩溃。蹊跷诡异的事件愈演愈烈，本就被黑暗笼罩的山本一家走向破碎边缘，由佳里内心中的秘密也将悄然浮现……
本片根据恐怖小说作家铃木光司的短篇作品《F》改编。。