拥有超级荷尔蒙的朱棣(燕王)将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞,朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时,被他骚扰,半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。
而宫里太子朱标早死引发大乱,朱棣无心参与争斗,下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”,被他丢入火中。
朱棣和秋兰相撞发生身体互换,二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣找甄半仙,也无踪迹,他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺,秋兰舍身拦剑并向他表白,就当剑刺入她的身体之时,她居然变成绝世美人,胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病,只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失,就在这时,皇太孙朱允炆即位,年号建文,即明惠宗。明惠宗为巩固皇权,与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵,欲铲除朱棣,朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧,靖内难”的名义起兵,最后率军南下,攻占南京,史称靖难之役。后朱棣即位,可是他根本无心朝政,只想四处游玩。就在他登基之夜,秋兰神秘消失。。京剧《霸王别姬》主要取材于《西汉演义》。 秦亡,楚汉互争天下,西楚霸王项羽神勇而寡谋,且刚愎自用,听信汉军元帅韩信派来诈降的李左车之言,不顾众将与爱妃虞姬劝阻,起兵伐汉,率大军直入九里山,中韩信诱兵之计,陷入十面埋伏,被困于垓下。汉营又命军卒学作楚歌,楚将楚兵闻之,以为汉军已得楚地,皆动思乡之念,大部离散。 项羽知大势已去,抚骓长叹,慷慨悲歌;虞姬置酒舞剑,噙泪相慰。汉军四面攻来,项羽欲携虞姬突围;虞姬恐误其行,持剑自尽。项羽败至乌江,无颜归见江东父老,遂自刎。楚终为汉所灭。。