皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。二次世界大战期间,拥有“马来之虎”称号的日本南方作战总司令山下奉文曾在东南亚叱咤风云,战时他在当地大肆搜刮钱财。随着日本投降,始终下落不明的“山下黄金”也成为寻宝者趋之若鹜的对象。这一天,某企业总裁的公子哥沃伦带着日本学者理绘(水野美纪饰)、前英国军人斯坦利(Sam Hazeldine 饰)登陆印尼某小岛。此前他曾从苏门答腊搞到一张地图,地图上的标示令他确信“山下黄金”正藏在这座岛上。虽然有当地雇佣军的保护,可是他们突然遭到一伙不明身份军人的袭击。 仓皇之中,这群探险者躲进日军修筑的基地,而这里便是731部队的卫星控制中心。在深锁长达半个世纪的地下迷宫,等待这群人的将是前所未有的恐怖……。