二战纳粹德国的高压统治下,德国男孩与犹太男孩在合唱队中相遇,先是两人爱上同一位迷人美妇,继而又要躲避纳粹的追捕,纯真而勇敢的两人势必要经历一场与众不同的成人礼。纳粹题材的影片不胜枚举,但奥地利导演沃福兰·保罗思却别出心裁地借德、犹少年跨越血统的友情,将青春期的微热与躁动置于宏大的历史背景之下,书写出一部带有独特感性的成长佳作。两名主演少年不仅拥有天使般的容貌,更拥有天籁般的歌喉,令观众在为情节感动的同时还能一饱耳福。。征战PTU一年后,李柏翘(陈键锋 饰)加入冲锋队,而钟立文(吴卓羲 饰)加入特别职务队。两人的行事风格迥异,柏翘接连高升,而立文则总为冲动埋单。台湾坐牢十年的江世孝(苗侨伟 饰)出狱,被进兴老大杜亦天接回香港,准备委以重任。但遭到Laughing哥(谢天华 饰)的不满,处处挑衅。期间,立文为了破获制毒工场,邂逅了盗版妹江悠悠(江若琳 饰),而后者刚好是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯(周海媚 饰)的撮合下,父女终于相认。而江世孝也投桃报李为程若芯找到了母亲花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的责骂。幸好有柏翘劝慰才得以化解,两人暗生情愫。与此同时,立文与悠悠也是假戏真做,一个扮演小公主,一个扮幸运王子。正在此时,立文奉命作进兴卧底,投靠Laughing,后者游走在江世孝与程若芯之间,亦正亦邪……。