华沙民族主义组织成员与充满激情的左翼活动者陷入禁忌之恋,引发了一系列意想不到的事件。。年轻高贵的王子塔米诺Tamino(约瑟夫·凯撒饰)和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina(埃米·卡尔森饰)要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后(里尤波夫·比特罗娃饰),才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中,他们要一起争取光明,所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro(雷内·帕普饰)的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时,夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向,并受伤昏迷了,昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时,这三个白衣人变成了护士,她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边,帕米娜陪伴着他,并将魔笛送给他,希望它能帮助王子……
夜后出现了,她骑在坦克上,将她的肺脏弄出来,缠在坦克上,嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音,仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno(本·戴维斯饰)敲起他的魔钟时,光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。柯道在编缉部工作,妻子发现他最近精神有些不正常,说话做事神经质,追问之下才知道,他被司马文的《歪打正着》惊险故事所困扰,深陷其中不能自拔。妻子带他看医生,医生让他外出旅行舒缓情绪。在去外地的火车行李架上,摆有三只一模一样的旅行箱,其中一只是柯道的,火车开动不久,柯道口渴想取杯子,抬头一看,上面只剩了一只箱子,打开后大惊失色,里面竟装着被肢解的人体,夫妻俩面面相嘘不知所措。想报警又怕凶手还在车上遭报复,想找回自己的箱子,可打眼一瞧行李架上一模一样的箱子有好多,哪一只才是自己的呢?。