16世纪末4月的一天,暴雨浸淫下的京都,某座并不起眼的宅邸内,一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休(市川海老藏 饰),遥想当年,他在战国乱世得到了织田信长(伊势谷友介 饰)的赏识,并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉(大森南朋 饰)。英雄霸业烟消云散,秀吉成为新一代枭雄,却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人,裂痕愈来愈大,这似乎也注定了利休的悲剧。
生命将逝,在妻子宗恩(中谷美纪 饰)的陪伴和问询下,利休回忆起往昔的岁月,以及年轻时代那段令他刻骨铭心并左右命运的恋事……。小说家尹熙(曹安)因为找不到新鲜素材,眼见走进创作危机,从现在越南生活的旧友徐英(车艺莲)口中得知“muoi”的传说后,尹熙决定以该传说为核心展开新的小说创作,然而因为前一部小说影射了徐英,且有许多不实之言,尹熙去越南之前内心忐忑。
徐英的变化和热情令尹熙大为吃惊,但与徐英交流时的不自然并没影响到她对“muoi”的热情,然而在更加投入地搜集相关的工作时,种种不可思议的怪事开始发生,尹熙渐渐觉得,眼前的徐英是被“抽象画中的越南少女”附了体的。。