Harry Caul(吉恩•哈克曼 Gene Hackman 饰)在旧金山开了一家侦探公司,他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置,来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利,声音很清晰,但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬,却被告知老板不在,让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件,即使在聚会的时候仍旧提心吊胆,生怕录音文件被人偷走。千防万防,录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容,于某日来到那对男女口中提到的酒店,却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……。60年代末朝鲜半岛南北局势紧张,双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月,康仁灿(薛景求饰)因谋杀罪名成立而被判死刑的,在行刑前突然被召到拘留室,与特种部队军官讨论替代死刑的条件,他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时,另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件,被征召到实尾岛执行特别任务。
这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后,便在上级崔在贤中尉(安圣基饰)宣布下,组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”,并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。
可是在三年后,由于韩国政府国策的改变,“684北派部队”的计划被取消,31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖,只能设法自救……。1945年,侵华日军投降前,将掠夺的800块金砖藏匿于金牛坨大山中,并屠杀了所有知情的中国劳工,只有田有侥幸活了下来。运动中田有被诬陷为叛徒,开除党籍并进了监狱。后无罪释放,被安排到国营金矿做工。改革开放后,国家放宽政策,鼓励民众淘金,从金矿退休的田有,带领家人和雇工准备大干一场。田有和孩子们在淘金过程中,尝尽了各种艰辛,也经历了亲情、爱情恩怨的考验。最终,田有不仅采到淘金人千载难逢的纯金条,还在废巷道里找到了为洗清儿子罪名而走失多年,已经变成白毛人的父亲,并发现了当年日本侵略者藏匿的金砖。双手沾满中国人民鲜血的日本兵的后代回来认罪,跪在了埋有中国劳工尸骨的大山和雄伟的长城面前。。