一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验,旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工:特权量子物理学家,克格勃官员,厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中,被逼向悲惨和暴力的结局。。罹患精神疾病的白人青年马修(马特·狄龙 Matt Dillon 饰)失去了栖身的破败公寓,而母亲离开本地将他抛弃,无家可归的马修只好选择收容单身汉的华盛顿居住地暂住。在战地医院一般混乱的收容所中,马修邂逅了越战黑人老兵杰瑞(丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰),杰瑞曾经幸福的家庭因卷入赌马而解体,美国梦碎,如今杰瑞白天在街头擦车赚钱,晚上在收容所度过,希望有朝一日攒到足够的钱搬入公寓。马修善良的心灵和畏怯的眼神引起了杰瑞的注意,他把这个不同肤色的青年视为儿子,把他拉上街头与自己一起工作,在龙蛇混杂的收容所中保护他不受侵害。这对无家可归的人相互支撑着抵御命运的折磨。。云南普洱,青年三木爱上了来打工的小芭蕉,小芭蕉告诉三木,有玉石老板愿出五万块娶她,如果三木想留住小芭蕉,也必须拿出五万块。三木为迎娶小芭蕉卖掉了面包车,骑上家中的一辆摩托进城找好友借钱。进城路上,三木被不怀好意的阿巴阿九盯上,错过了和小芭蕉的约定时间。事后三木赶到约定地点,发现小芭蕉已被其“表哥”带走,三木前往“表哥”所在的村寨,终于见到小芭蕉时才知道“表哥”竟是小芭蕉的丈夫瓜皮,这一切只是小芭蕉为了摆脱瓜皮而编出的谎言。纵然如此,三木也决定帮助小芭蕉和瓜皮离婚。民政局外,三木趁二人离婚时悄然离开,只把早为小芭蕉准备好的戒指挂在了树杈上。三木并不知道,小芭蕉已深深爱上了他,并且怀了他的孩子。。