故事发生在清朝末年的江南古镇——南溪。钮世诠(王冰 饰)是南溪的首富,一心想创办中国首家机器丝厂,女儿钮方丽(杨恭如 饰)海外学成归来,在上海火车站目睹了宋教仁被谋杀,混乱中她与齐彻(黄觉 饰)邂逅并相恋。不料俩人的恋情遭胡家强烈反对,因胡家长女胡碧容嫁到钮家后,从十六岁守寡,如今已整整三十年,而当齐彻明白自己爱上的竟是仇家的女儿后,更是心绪难平。此时齐彻的弟弟肖晃(廖凡 饰)又爱上了方丽的妹妹曼蝉(李小璐 饰),但因错走一步路,陷入万劫不复深渊。钮世诠欲置齐彻兄弟于死地,不成想自已则被对他恨之入骨的胡碧容杀死。之后,肖晃与曼蝉绝迹江湖,碧容因与家奴偷情东窗事发自焚,两代家仇从此灰飞烟灭......。Callum一行人进行海洋之旅,继续寻找Aaravo的关押之处并阻止Claudia释放他。。还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。