致命机械消灭人类。这些毫无先兆的袭击令人们走在一起。在不断的追杀下,人类连同政府特攻初战变形战兵而首尝胜利。但无法想像的是,整个侵略部队即将从天而降!究竟人类能否再次结集起来,战胜这班变形战兵。。大正十五年,大神一郎正收拾行李到巴黎赴任,偶尔在一小箱中, 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴,开始了技艺大会,樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演,做出称为乾杯的技艺,但失败了,其後玛利亚责备自己。同时刻,和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ,來到东京港並向玛利亚复仇……。八月十五,中秋之夜。五大派掌门弟子离奇暴毙。盗帅楚留香不意卷入其中,被近珥五大掌门约定三月之内找出真凶。正当楚留香追查神秘人——影子之际,其红颜知己沈无心竟然成为受怀疑的对象,更由此引聘段二十年前的武林秘事。另一方面,沈无心之兄长地藏王秦震一统江湖的大业却己悄悄展开......。