1940年,世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场,纳粹军队闪击波兰后,连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日,号称世界列强之一的法国投降,希特勒在凯旋门前阅兵,叫嚣将实施“海狮行动”,进攻英国。一直支持中国的苏联,为避免两面受敌,只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国,正面战场上的国民党军队节节败退,为了抵抗日军的进攻,残酷的枣宜会战中,中将张自忠以身殉国,江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。
中国陕北延安,在日军轰炸机频繁的轰炸下,毛主席、朱德等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候,共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出,要打破亡国和投降的论调,要为世界反法西斯战场注入希望,要向侵犯中国的日军打下当头一棒。
而远在山西敌后的八路军总部,副司令员彭德怀和副参谋长左权也在为如何执行中共中央的精神,打破日军的囚笼政策,而周密、细致、紧张地筹划、准备着……。对外号称自己243岁的马格瑞姆(达斯汀·霍夫曼饰)先生,开了一家有200年历史神奇的玩具店,每件玩具都有自己的生命力,莫莉·马奥尼(娜塔丽·波特曼饰)是这家玩具店的经理,小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手,可是直到她22岁,却一直无法突破瓶颈,变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿(杰森·贝特曼饰)被雇佣为玩具店做资产评估,和玩具店中一直交不到朋友的小伙计埃里克(扎奇·米尔斯饰)渐渐成为了朋友。
突然有一天,马格瑞姆宣布要离开,要将店交给莫莉,莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店,而此时,一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失色彩,难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗?,朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢?。