故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。CW•布里格斯(伍迪•艾伦饰)是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员,他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想,从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂,这一切就改变了。贝蒂新官上任,带来新的策划新的管理方式,布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上,他俩被魔术师叫上台,在玉蝎子的魔力下,二人被催眠,醒来后对刚才发生的事一无所知。
之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件,而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的,没有他是不可能破开的。在调查案件中,肯辛顿家的尤物女儿(查理•塞隆饰)主动约他约会,他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。
贝蒂是上司的情人,因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉,布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密,随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。
要在一系列欢笑嬉闹中,最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法,这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。