教授艾玛拉斯(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中,他自己的性格亦是如此,一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中,艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演,怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是,他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。
劳拉(玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰)是剧场里的万人迷,几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下,艾玛拉斯教授也不例外,当他在剧院里第一次见到劳拉时,便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求,劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘,两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。。在未来,邪恶的天网率领着宇宙大军想要统治地球,司徒乐率领人类顽强抵抗,天网的部队节节败退。为了扭转局势,天网派出大量怪兽回到过去,誓要把司徒乐扼杀在童年时期。在屡屡失败之后,天网决定亲自回去收拾司徒乐一行人。天网设下圈套,把司徒乐和钢铁飞龙送进《山海经》中的异世界,并驾驶亲手打造的机械山海怪兽,对司徒乐他们发动猛攻。孤立无援之际,司徒乐和钢铁飞龙从《山海经》残页中发现了一股神秘的力量,并在这股力量的帮助下召唤出了全新的山海神兽机甲。面对险象环生的山海世界,司徒乐和钢铁飞龙驾驶着全新的神兽机甲,一次次击退了天网的怪兽,踏上了漫漫回家之路。乐乐与扶桑一战,出现了与现实世界中,跟丁佳宜极为相似的角色,在危急情况下,救下乐乐,并触发了某种能量,让钢铁飞龙5个机器人成功合体。打败扶桑的同时,也为下半部的故事发展留下悬念。。