Bender看到Cubert 和Dwight在玩《龙与地下城》的游戏时候大惊失色。在驾驶星际快递的飞船玩完碰碰车之后,Fry、Leela与教授遇见了老妈和她那三个儿子。突然天崩地裂一乾人等掉了下去,进入了一个幻想世界,Leela从洞里爬出来以后变成了半人马,Bender骑着大马一副骑士的扮相,教授成了法师,Amy成了水仙女的女王,而Zoidberg变成了一个大乌贼(只剩个脑袋和几根触手)。紧接着是半兽人乘坐袋鼠奔袭,以及搭云梯攻城的情节,骑士Bender、教授法师以及Amy女王负责守城。老妈和她的几个儿子变成了龙,为了抢骰子(十二面体)大打出手。
剧情中会有很多《龙与地下城》的典故。据说Fry会变成类似与咕噜(魔戒里面原名叫施密戈的霍比特人)的角色,但是从预告片里看,Fry的样子看起来还算比较正常。。故事发生在1969年的一个冬天,女友的意外死亡让艾伦(乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰)陷入了无尽的悲痛和恐惧之中去,经过漫长的时间洗礼和好友洁西卡的(埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰)耐心劝说,艾伦内心的痛苦才略有减轻。就在艾伦的心情慢慢恢复的节骨眼上,母亲受伤弥留的消息犹如一盆冷水当头浇下,为了能够见母亲最后一面,艾伦毫不犹豫的踏上了前往路易斯通医院的旅途。 在路上,艾伦搭上了一辆便车,令他没有想到的是,驾驶此车的农夫乔治(大卫·阿奎特 David Arquette 饰),其真实身份竟然是残酷嗜血的死神。为了能够顺利到达终点,艾伦必须机智应对乔治所抛出的一连串尖刻的提问,这些问题无一不与艾伦内心的阴暗面紧紧相连。在光明和黑暗之间,在生存和死亡之间,艾伦必须做出抉择。。