台湾省电影制片厂出品原创音乐:骆明道摄影:周业兴林赞庭剪辑:周道淳林善良美术设计:张季平三世轮回的情缘,从古代、民初到现代,从贵族、戏班、到市井小民,集结当年红极一时的彭雪芬、姜厚任及石隽,铺叙出两男一女的跨世爱情悲剧。 本片由人死后再投生,轮回三世,冤冤相报的三段故事组成。《第一世》描述明朝锦衣卫高手,奉命护送一官员之女赴京,嫁给锦衣卫右都督作侍妾。途中他为将美女占为己有,杀尽随行人员,掳美女入山隐居。美女的未婚夫为义军首领,为救未婚妻,一直尾随于后。在山中经过一场恶斗,将锦衣卫双眼刺瞎,美女及未婚夫亦惨死于锦衣卫之手。《第二世》描写民国初年,一个戏班正当经营遇到困难,无法维持之际,得到一富家公子的大力协助。公子与戏班花旦,初见时即感曾在冥冥中相识。两人一见钟情,以身相许。公子之母坚决反对儿子娶戏子为妻。花旦的师兄已暗恋师妹...。辉雄(小衫勇饰)因为家境过于贫寒,而被父亲过继给了贵族武士大和严(早川雪洲饰)做养子,大和严膝下有一女光子(原节子饰),两人顺水推舟的结下了娃娃亲。之后,辉雄被大和严送往了德国留学,第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引,与此同时,辉雄还结识了名为盖尔达(露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰)的德国记者,美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意,令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。 回到日本之后,辉雄决定同光子解除婚约,心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣,一路往富士山奔去,想要结束自己悲催的一生。。