男孩乔乔(里克·伦斯 Rick Lens 饰)的童年是灰色的,母亲不在身边,对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人,他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱,还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。
一次偶然中,乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟,在雏鸟的身上,乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子,无微不至地照顾着它,保护着它,对于儿子的举动,乔乔的父亲大为火光,无奈之下,乔乔只得将雏鸟藏在床下。之后,乔乔结识了名为彦瑟(苏珊·拉德尔 Susan Radder 饰)的女孩,就这样,雏鸟有了自己的“妈妈”。。故事发生在繁华的大都市纽约,一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意,因为案情牵扯到了同性恋者,因而在圈内引起了极大的反响,警方受到的压力越来越大,最终决定派出警员史蒂夫(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰),伪装成同性恋者打入圈子查找线索。 伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负,每天对着形形色色稀奇古怪的男人,史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累,与此同时,他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李(杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰)的行为感到十分不满,随着时间的推移,史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终,一条重要的线索渐渐浮出水面,然而这却并没能让史蒂夫松一口气。。