故事发生在1995年的意大利,南尼(南尼·莫莱蒂 Nanni Moretti 饰)的妻子告诉他,自己的腹中有了他们两人爱情的结晶。这突如其来的命运的馈赠打了南尼一个措手不及,一时之间,恐慌、兴奋、怀疑、不安的念头将他层层包围。最终,南尼调整好了自己的心态,开始着手准备迎接这个小生命的到来,他发誓要给这个孩子创造一个世界上最完美的胎教场所。 漫长的十月过去,新生命呱呱坠地,虽然这个场景在南尼的脑海里演练了无数遍,但当它真的成为现实时,这现实和南尼的幻想还是有着很大的出入的,很快南尼就开始明白,幻想成为一个父亲,和真正成为一个父亲之间,有着多大的差别。。满清末年,国家羸弱,不仅外受强敌欺侮,国内以强凌弱的情况亦彼彼皆是,在此环境下自小父母双亡的梁宽(李克勤),全赖一身无师自通的功夫以自保,并自诩以锄强扶弱为己任。而后宽终因打抱不平,唯恐祸延亲族决定至广州投靠亲兄正,并寻找指腹为婚的妻子叶宝儿(傅明宪)。宽到广州后发现正非如信中所述般富贵,且常受到恶霸欺凌,故决以武力对抗强权,终将恶霸铲除,宽因而声名大噪,。悲惨的过去让十二岁的男孩查克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)比同龄人多了一份成熟与稳重,在他的内心里,能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中,查克遇见了名为麦克里欧(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)的男人,刚开始,麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳,然而,随着时间的推移,查克渐渐了解到,原来麦克里欧曾经是一名老师,为了救自己的学生而容貌被毁。
查克和麦克里欧,两颗充满了孤独的心灵越靠越近,相互取暖,就在这时,对查克毫不关心的母亲格劳丽娅(菲·马斯特森 Fay Masterson 饰)突然开始关注起查克的一举一动来,她对麦克里欧的过去讳莫如深,同时禁止查克再同他有任何的来往。。