羞涩内向的女高中生桥本登美惠(宫崎葵 饰)母亲早逝,十年来她与父亲和彦(国村隼 饰)相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友,还经常受到欺负,她只能躲在自己的世界里,幻想着某一天成为著名的小说家。
一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江(安藤希 饰),神秘、美丽,具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下,富江来到登美惠的家中做客,然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……。李子京(尹晶喜 饰)的养母金培德(朴海美 饰)不务正业好吃懒做,为了满足养母的各种非分要求,李子京年纪轻轻就负债累累,为了还债,她在课余时间找了一份化妆师的兼职,用以补贴家用。
在工作中,李子京结识了名为清河(赵延宇 饰)的演员,随着时间的推移,两人之间产生了真挚的感情,渐渐走到了一起,然而,清河的真实身份,竟然是金培德的弟弟。李子京和清河之间的恋情牵扯出了一段关于李子京身世的悲惨往事,当金培德得知这一切之后,便想方设法要将她和弟弟分开。李子京的亲生母亲一直在寻找女儿的踪迹,想要弥补自己曾经遗弃的的过错。。