1938年,流落于上海街头的失忆青年小夏,因无意中救助了唐家长子唐汉青,被唐家老爷收为关门弟子,学习雕刻红木技艺。时值日军侵占上海,目睹日军暴行的小夏,逐渐恢复了记忆,他想起在南京大屠杀中自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历,便开始了复仇之路。杀敌报仇后,小夏归隐山林。不料恩人唐家因此遭难,小夏义无反顾出山解救。随后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下,逐渐认识到国不存家何在的道理。最终,小夏从一个个人复仇者,成长为在共产党引领下,为民族大义而战的抗日英雄。。林聚光和妻子文英结婚多年,两人刚刚喜得一子取名为林继先,一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友,某日,他带来一个坏消息,日军要在林家祖坟上建造发电厂,因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论,却惨遭杀害。 战争开始了,林聚光参军奔赴前线,文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸,惨遭羞辱,愤而自杀,一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先,精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒,然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂,并因此锒铛入狱。抗战胜利了,林聚光回到了家乡,然而,此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。。