故事发生在一个风景秀丽的南方小镇之中,连双春(关咏荷 饰)和汪若岚(米雪 饰)相依为命,两人经营着一间小酒馆,却因为连双春糟糕的厨艺和汪若岚的精神错乱而几乎门可罗雀。
马永祯(郭晋安 饰)是四处招摇赚骗、骗吃骗喝的小混混。某日,他遇见了汪若岚,被后者当成了“大师兄”而反复纠缠,又与连双春产生了矛盾,于是,为了报复,马永祯决定前往连双春的小酒馆工作,借此敛财。哪知道,一场意外让小酒馆背负上了巨额债务,还惹了一身的官司,与此同时,马永祯亦于偶然之中发现,连双春和好友梁九妹(郭政鸿 饰)竟然就是自己的童年玩伴,三人曾经有过至深的情谊。于是,马永祯一改往日的无赖嘴脸,决定帮助连双春。。导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班,尽管与高丽已经分居,但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期,高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。
带着现实的压力,王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人,来到湖北深山采风,为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人,她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生,也是王准的粉丝。
尽管有当地向导老罗带队,四人却仍在深山中迷路。行住的艰难,使四人的心理备受煎熬,亲疏关系发生了变化,致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇,与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应,王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔,并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天,王准在凌晨的山谷醒来,这似乎是他一直在追寻的光明。。在太平洋范围内,一批探测员乘坐轮船打算去海洋深处探测,正在他们进行任务对接时,船上人员监测到深海附近有不明障碍物靠近,他们紧急联系入海人员,但最终发生了惨剧,海底监测人员被鲨鱼所食。六个月后,在墨西哥靠近太平洋的海岸港口附近,鲨鱼又出现了,人们并不知情。一个爱好潜水的年轻人在海水中发现了一枚鲨鱼的牙齿。这枚牙齿引起了年轻人的兴趣,他开始寻找相关的资料。而鲨鱼真的会再次出现在墨西哥的港口吗?人们的生命将会受到威胁吗?。