在美国二十世纪五十年代初,男主角——一个意大利裔男人,带着全家搬入一个新购买的房中。房屋内原来的租客不愿意搬走,男主角与朋友们打算使用暴力撵走他们。但是,他们却发现租客的老婆要生孩子。大家就帮忙接生,可是生出来的孩子是黑人,大家都很惊诧,这使得租客离家出走再也没回来。男主角将租客老婆撵走后,良心发现帮她租了一个房间,之后就经常去她家做客。日子久了,两人关系变得暧昧,且因为男主角要上夜班,他就在深夜与租客老婆幽会。一段时间后,男主角老婆发现了老公的外遇,很生气,但打算原谅他。可是男主角发现老婆及朋友们都讨厌生下黑人的租客老婆,就一怒之下离开了他生活的圈子。最后,男主角与租客老婆共同奋斗,他梦寐以求的酒馆终于开张了,即使没有顾客。。漂亮乖巧的高一女生美嘉(新垣結衣 饰)不小心丢了手机,被樱井弘树(三浦春马 饰)捡到,放在图书馆归还给她。然而弘却把美嘉手机里所有的联系人方式都删掉了,自己就在整个暑假日日夜夜给美嘉打电话,有一搭没一搭地闲聊。虽然素未谋面,美嘉的心扉已经渐渐打开。开学正式见面后二人坠入爱河,共尝禁果。不久却被弘的前女友笑子报复,酿成悲剧,美嘉伤心欲绝,弘强有力的保护让美嘉度过这次难关。
很快,美嘉怀孕了,弘请求她把孩子生下来,二人会见双方家长,弘诚恳坚决的请求得到了大家的体谅。但悲剧再次发生,美嘉失去了孩子。更大的打击来自高二开学后,弘提出分手。因为得不到一个确切的理由,美嘉苦守许久才渐渐开始新生活,和庆大的温柔的男生优恋爱,升大学,一切都好像好起来,这年圣诞,优向美嘉求婚,但随即而来,美嘉知道了弘一直隐瞒自己的悲伤的秘密……一切都被打破了,美嘉知道自己最爱的,仍然是弘。。