从古至今,人们惧怕黑暗。因为在人们心中,潜藏著名为“阴我”的负面意念,导致魔兽“骇魔”(Horror)得以利用入侵附身。而人类当中有一群人,手持钢铁利剑,一子单传,秘密守护人类不受“骇魔”侵略,他们被称之为“魔戒骑士”,生于黑暗,也隐于黑暗,世代与“骇魔”进行无止境的战争… 立志成为画家的御月薰,即将举行她首次的个展。但她却也梦见了童年时父亲所画的“黄金骑士”绘本,让她非常在意。虽然与心理咨询师龙崎驱音谈过之后,薰总算能安心迎接个展,但画廊老板却突然化为了异形怪物向她袭击。这时,在薰眼前出现了一名身穿白色大衣的神秘青年,并变身打倒了怪物。而他变身后的模样,正巧与绘本中所画的“黄金骑士”如出一辙……。故事发生在充满了人文气息的古城罗马,马乌罗(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)和马尔达(阿努克·艾梅 Anouk Aimee 饰)是一对相依为命的兄妹,两人均是单身,而马尔达患有严重的抑郁症。眼看着妹妹日渐疯狂与憔悴,走投无路的马乌罗起了杀心,他利用自己的职务之便,找到了名为西亚宝拉(米歇尔·普拉西多 Michele Placido 饰)的杀人犯,他用无罪释放作为诱饵,将妹妹交到了西亚宝拉的手中,希望后者能够代替他落下屠刀。
让马乌罗没有想到的是,西亚宝拉不仅没有杀死马尔达,反而和她产生了一段浪漫情缘,马尔达也因此康复,重新成为了一名快乐的女人。看着妹妹和西亚宝拉出双入对,深深的孤独令马乌罗陷入了绝望之中。。民国三十一年,“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫,城里闹饥荒。流氓饿得不行,蹲在胡同里劫大户,没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只有店主夫妇和一个驻店唱戏的戏子。中国店主夫妇、厨子胆小如鼠,厨子老婆残疾弱智。戏子颠三倒四,神神叨叨。怎么处理这俩日本人成了难题。
为了让其他俩人听自己的,流氓亮出枪,店主拔出刀,戏子干脆摸出来一手榴弹。三人陷入僵局,料理店外,此时日军和城中伪军正在进行全城地毯式搜查。之后事态发展却出人意料,闹剧迭出,情节爆笑百转。几人疯癫闹场的狂欢表象下,“曲线救国”的“愚人谍战”,才刚刚上演……。