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18 年前
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旅行的灵媒曼弗雷德·贝尔纳多（弗朗柯斯·阿诺德饰）已经厌倦一直流浪，于是接受他已去世的祖母提议，来到德州的小镇—午夜镇定居。他在此处的生意很好，令他很满意，不过他很快发现，原来自己镇中原来有着各种不同的“人”在。他在镇中得面对前所未有的邪恶，因此他得跟自己属于“超自然”一类的邻居一同调查真相。。作家郝帆、女星卢慧儿、富二代陈四月，三位昔日的同学被绑在一辆房车里，本以为是某人的恶作剧，一声枪响打破了所有猜疑。逃跑未果后的三人被带到了一个荒凉且弥漫着血腥味的废旧工厂里，他们在这里目睹了满身是血的好友庞浮惨死。令人窒息的现场，神秘人的轮番审判，都让这场绑架的谜团越滚越大。陈四月惨死、卢慧儿毁容、郝帆被逼杀人，一场噩梦一般的经历惊醒过后，等待他们揭晓的谜底究竟是什么？。沈听澜被表妹骗上游轮，与傅氏集团总裁发生一夜情意外怀孕，产下双胞胎男孩，其中大宝被表妹抱走，趁机接近傅璟沉。 五年后，沈听澜带着二宝意外与傅璟沉相遇，两个孩子意外互换身份，拼命撮合父母，表妹从中作梗，最终表妹计谋失算，有情人终成眷属。。
