很久很久以前,位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国,一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉。但在某一时刻,强大的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时,为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝,相信了使者阿德尔所说的盼望〈均衡〉的言语而结盟。即使在遭到阿德尔袭击之后,艾莉丝仍然相信斩杀了阿德尔的暗之王子,并立下一同为世界带来和平的〈约定〉。但两人的〈约定〉却遭到暗之王的践踏。不只是白,就连黑也企图毁灭的暗之王。发觉这一点的暗之王子,在地底发出哀叹之后,得到了飞越天空的力量,前往艾莉丝所在之处。暗之王子在镇压暗之军势,向艾莉丝伸出手的同时,一个世界宣告了终结……。20世纪90年代,北京什刹海一个四合院中,老牛一家过着平凡的生活。 户主牛德山(刘威饰)和老伴周二玲(朱茵饰)一生操劳,辛苦拉扯三个孩子长大。孩子大了,烦恼也跟着增多。在汽配厂工作的长子牛建国(张国强饰)为人忠厚,妻子金梦瑶(牛莉饰)泼辣开朗,夫妻俩先是为了子嗣问题烦恼不已,后来眼看别人下海经商发财,金梦瑶不愿再过这种望不到头的拮据日子,夫妻俩的口角随之增多;次子牛建军(张博饰)好高骛远,虽然妻子贤惠,儿子乖巧可爱,但是这个爱耍小聪明的男人却一心打出自己一片天地,结果惹出麻烦无数;小女儿牛建红(刘芸饰)性格执拗,对待抛弃自己的陈一冰(赵会南饰)念念不忘,她的婚事成了父母的一块心病……。艾纳(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)拥有一段伤感的过去,车祸夺走了儿子格里芬(Trevor Moss 饰)的性命,而这车祸的始作俑者不是别人,正是自己的儿媳简(詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez 饰)。愤怒的艾纳无法原谅简的过失,无奈之下,简只得带着腹中的胎儿远走高飞。
如今的艾纳生活在怀俄明牧场里,除了放牧,他还担负起了照顾被熊所伤的老朋友米特(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰)饮食起居的责任。曾经的悲伤未曾消逝,但一对老友相互扶持,生活倒也宁静祥和。琼的再度到来打破了这难得的宁静,同时到来的,还有11岁的艾纳的孙女格瑞芙(Becca Gardner 饰)。出于同情,艾纳收留了母女两,但往日的冤仇并未完全化解。同时,导致米特受伤的灰熊被捉拿归案等待处置。面对曾经的仇恨,两个老人会做出怎样的选择?。