该片讲叙了虹猫、蓝兔在开心国的奇妙识字旅行。虹猫、蓝兔在一次野外识字游戏中,从一群蚂蚁手中救下了神奇的字魔方,他们得知字魔方要找回因蚂蚁国进攻而失散的字卡,决定帮助字魔方。一段寻字、识字的旅程开始了,开心国的小王子乐乐、蚂蚁国的小公主六六先后加入了虹猫、蓝兔的队伍。四个孩子克服了重重困难,终于找齐了以笔、墨、纸、砚四大字精灵为首的全部字卡。蚂蚁国也与开心国重修旧好,幸福和快乐又回到了这片土地上。。安济逃往山中躲避,却仍是被吴的手下?马大人(欧威)夺走诏书。玉凤两姐妹的建议下,安济决定去找马大人要回诏书,双方人马却一言不和,大打出手,所幸游侠?周向港(柯俊雄)适时出现,使得安济顺利拿回诏书。 但万万没想到,游侠竟反过来向安济要诏书,玉凤见状谎称诏书藏在客栈里。游侠赶往客栈,在路上看到通缉安济的告示,改变心意决定将诏书献给吴国丈。不善武功的安济,根本不是游侠的对手,他一路慌张地逃跑到一间破庙,幸得庙中师父(韩江)解救。游侠和师父以下棋来定胜负,安济想要趁他们下棋之际溜走,但还是被游侠连人带着诏书一块去见吴国丈。 吴国丈听闻游侠武功高超,早已做好万全准备,但游侠还是将官兵杀得片甲不留,最后更为民除害杀了吴国丈。安济告诉师父和玉凤姐妹,游侠其实是真正的无敌刀王。而游侠也领悟到师父所说的‘真是假、假是真、空是有、有是无’,丢下刀剑,独自离去……。影片以乌苏拉二代Uma(琪娜·安妮·麦克兰 China Anne McClain 饰)为故事新一章揭开序幕,《爱丽丝梦游仙境》反派红心皇后的叛逆女儿红公主(凯莉·坎特罗尔 Kylie Cantrall 饰)成为主角。。