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24 年前
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张伟（罗乐林饰）和张国星（钱小豪饰）是亲兄弟，其中张伟在警队任职。张国星与何力华（戴志伟饰）合作协助湖南帮分销贼赃，但最终被张伟捉住，兄弟之间反目成仇。为了保护自己，张国星和何力华被迫为警方提供情报，成为线人对付湖南帮的邦哥。星和力华被迫参与翻版录像带的制作，却在警方行动中被捕。 张伟得知这一切后，劝告张国星停止行动，但星无法自拔。在这个过程中，星向恋人方思敏倾诉内心的矛盾和恐惧。随着邦哥被捕，湖南帮的局势变得更加复杂。帮哥出狱后，查出是张国星和何力华出卖了他，导致力华被杀。为了报仇，张国星决定亲手杀死邦哥，但情势危急。在紧急关头，张伟冒着生命危险相救，才使得张国星免于一死。两兄弟在生死关头，前嫌尽释，可能重新团结。然而，为了破案，张国星自愿成为卧底，深入湖南帮，却被帮派头目瑛姐识破身份，使得他的生命陷入危险。。卧底探员陈凤翔（陈小春饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。。
