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17 年前
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影片讲述了国王Hal Tara的儿子在为離奇死去的父亲的复仇之旅中逐渐发现了一些令他感到以外的真相,并且如愿以偿的找到了自己的真爱的故事。。一次意外中，王子爱侬的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。。
