故事发生在五十年代的匈牙利,阿朗(Tamás Mészáros 饰)成长在一个并不和睦的家庭之中,9岁那年,阿朗的父母决定离婚,他们谁也不愿意抚养年幼的孩子,于是将他送到了孤儿院。也就是这个时候,苏联入侵了阿朗的祖国,虽然身处孤儿院这个闭塞的环境之中,但是阿朗还是敏锐的感觉到了外界气氛诡谲的变幻。 在孤儿院中,阿朗的日子并不好过,这是一个上有铁腕统治,下有弱肉强食的小社会,孤儿院的院长是一个虐待狂,总是对孩子们动辄打骂。不过,在这里,阿朗也交上了好朋友,那就是被作为异见分子而下放到这里教书的老师。。故事发生在1988年的寒冷冬天,因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力,母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走,那一年,振宇(连俊硕 饰)还只是一个中学生。离开了父亲,生活一下子变得拮据起来,为了养活两个孩子,振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。
振宇虽小,但内心成熟,他将母亲的辛苦一一看在眼里,为了替母亲分忧解难,振宇当上了报纸派送员。在派送站,振宇结识了名叫昌根的男孩,在昌根的带领下,振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日,振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆,眼看着昌根戏弄自己的母亲,振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。。