第四次长沙会战结束,二龙的部队被打散,他带领一帮弟兄们回到安徽老家,准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动,他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇,争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山,却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一起去找杨士奇,二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军发起了大扫荡,在李空山的说服下,二龙和杨士奇终于加入了新四军的游击队。游击队接到命令,要去配合一次大规模的反扫荡战役,二龙和李空山决心带着自己的弟兄们留在平坝镇,拖住鬼子主力,掩护杨士奇带领游击队主力前去作战。最终,二龙等人与前来扫荡的日军同归与尽,抒写了一段抗日的传奇。。宫天龙(唐菁饰),因其脸上皮肤黝黑,人称黑灵官;关云飞(田丰饰)和黑灵官曾是师兄弟,因为关洗劫村庄,杀了一家十三口,后被黑灵官所擒,押送袁州受审,押解途中,遭遇大风雪,在天龙家中停留一晚,夜里,关同伙来劫囚,被天龙发现,双方厮杀……关丧心病狂,砍杀天龙母,奸杀其幼妹,关的二儿子,更设计陷害宫,导致其被官府以押解囚犯不力,打入大牢15载,关在天牢里不见天日,使他面目大变,黑脸变白,声音也变了,后寻仇至关家,和关同归于尽……。