民国初年,卧龙县新任县长姜行进刚刚上任就暴病而亡,夫人刘会弟不愿失去即将到手的荣华富贵,又要偿还丈夫买官欠下的大笔饥荒,就找了个长相酷似姜行进的平民王小五,雇他冒名顶替去当县长。小五是大阳村的农民,天生愚笨胆小,安分守己,因有祖训,不愿当官,迫于刘会弟的威胁,不愿丢了小命,只好违心从之,再择机逃跑,却又被悍妻田大红死死按在了县长位置上,要他光宗耀祖。小五天生惧内,逃无可逃,只好无奈地当了假县长。面对权力带来的种种好处,小五一度迷失,贪生怕死,做了亏心事,枉法断案,害了百姓。后在田大红的修理下,良知回归,一步步走上了造福百姓的为官之路。置身险恶官场,小五以其天性中的单纯善良,再加上悍妻田大红的辅佐,一路惩恶扬善、以德报怨、逢凶化吉、遇难呈祥,竟然干出了一番轰轰烈烈的事业,成为了百姓爱戴的好官。。1949年,乡村教师杨志和(许还山 饰)抛下妻子杨秀梅(陶玉玲 饰)和年幼的女儿,被抓丁去了台湾。在途中,他与同时被抓的常老乐(赵汝平饰)、高占魁(邱英三 饰)、李牛孩(谭天谦 饰)结拜为兄弟。数年过后,李牛孩、高占魁相继去世,杨志和携带二人骨灰,踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬(陶玉玲 饰),更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久,秀梅带女儿参加了游击队,如今秀梅已经是机械厂的副厂长,他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切,无奈当时的政策不允许,他决定既刻离境,在轮船起锚的一瞬间,秀梅带女儿赶到了码头......。