三十年代末期的浙东水乡,施家大院的新房里,被后妈林德贤强嫁给施傻子的王美云,可怜而无助。不谙男女之事的施傻子对王美云施虐。躲在房外听动静的表哥林国一,不顾一切闯进门,救出美云出虎口。雨夜中,国一把美云藏于旷野涵洞下,自己引走了众多来追赶的施家人。病入膏肓的大老爷林宗懿,发觉晚辈中少了美云,遂责怪大女儿德贤,一心把美云嫁出去就是为了侵吞美云亲爹留下的财产。医生对全家人说,林老爷恐怕熬不过今晚。老二林德轩从上海赶回家。他向家人宣讲着抗日的道理。施家众人闯进林宅要人,德轩等人与之相持不下时,日本兵攻占了镇海。生命即将衰竭的林老爷,做主定下国一和定云的姑舅亲事。定玉暗自窃喜,国一却感突兀。对着从抗日战场赶回来的二儿子德轩,林老爷悄悄的告述他关于家产的秘密。
赵俊明带着舞女翠仙从上海回来。德贞、定玉母女难免心生怨恨。林老太太借故虐待丫头桂菊,俊明打抱不平,林老太太则反唇相讥,意指他没资格对自己说三道四。俊明要定玉退掉和国一的婚事,重进学堂做个知识女性,去寻求个性解放。国一、美云好心劝慰定玉不要为父亲俊明的所为过于伤心。定玉恨透了包括美云和父亲在内的家里所有的人,国一则不理解定玉为何变得如此刁蛮。美云向定玉述说着自己内心的凄苦,定玉听了有些心动。俊明偷偷变卖德贞的首饰,换了现钱领着翠仙到宁波城玩乐。德轩恋人王淑如在传送抗日情报时,被关校长盯梢。德轩枪逼关校长借钱用以抗日,并要他写下借据,留下“资助抗日”的证据。等待这些年轻人和他们的长辈的命运,到底是什么呢。。影片同名漫画改编,讲述向往爵士乐的少年宫本大在音乐界闯荡的经历。 住在仙台的高中生宫本大(山田裕贵配音)深受爵士乐吸引,每天都独自在河边吹奏次中音萨克斯风。毕业后他来到东京,住进了高中同学玉田俊二(冈山天音配音)的公寓。某日,大在展演空间遇见同龄钢琴家・泽边雪祈(间宫祥太朗配音),并邀请他共组乐团,受大影响而开始打鼓的玉田也加入组成3人乐团“JASS”。连乐谱都看不懂,只是一心吹奏萨克斯风的大、从小就将一切献给爵士乐的雪祈、以及初学者玉田,以在日本最好的爵士乐具乐部表演并改变日本爵士乐风格为目标,尽全力投入在音乐活动之中。。