1947年夏末,我国人民解放军第一野战军的某军医院随军转移的途中,走到一望无际的沙漠上。一小股流窜的敌人骑兵尾随追来。伤病员们都需要水,但是水壶里一滴水也没有了,干渴疲劳威胁着这支队伍,缺水成为此时至关重要的问题。刘医生、指导员和伤病员们,紧紧地依靠当地群众,当地群众也积极的支持人民解放军。在一位回民老汉的热情帮助下,部队解决了缺水的问题。而在急救药品极度缺乏的情况下,回民老汉又一次伸出援助之手,将仅有的给孙子治病的哉木哉美水献了出来。就在这时,后面尾随而来的敌人追了上来,老汉慌忙之中将哉木哉美水的牛角丢到了河滩里。伤员孙吉甫同志当时冒着生命危险去河滩里找牛角,结果,在途中负伤被敌人俘虏。刘医生用尽全力治好了回民老汉的孙子的疾病,此时后面尾随追来的敌人已经赶到了他们驻扎的地方。刘医生隐蔽在回民老汉的家里。回民老汉给追上来的匪徒喝了放有麻醉药的水,匪徒们被麻醉纷纷地倒下了。刘医生等人缴获了匪徒的枪支弹药,救出了为找牛角而受伤被俘的伤员孙吉甫。 军队和人民紧密联合,克服了重重困难,使武装的匪徒不但没能消灭我军赤手空拳的医务人员和伤病员,反而成了俘虏,最终我军成功的完成了转移任务。。八年抗战结束后不久,国共两党旋即展开了殊死之战。为了准备即将到来的大反攻,中共方面借机派刘克豪(任程伟 饰)假扮军统北平战情报科副科长乔天朝潜入沈阳站,以获取机要情报。刘凭借过硬的心理素质和业务水平,通过了沈阳站站长徐寅初(巍子 饰)的连番试探和考验,最终为东北地区的解放立下了汗马功劳。1949年新中国成立,蒋介石携其党徒败走台湾。常年生活在地下刘克蒙来到地上,然而迎接他的不是安稳幸福的生活,而是贼心不死的特务徐寅初对新中国的疯狂反扑,地下与地上的战争仍在继续……
本片根据著名作家石钟山的同名长篇小说改编。。