天使首领被邀请参与调查一宗有关泰国临国到访的亲善大使被暗杀事件,于是召集天使组织成员去见美国CIA亚洲区负责人,后查悉恐怖组织已组成神勇匕首队,并准备重金礼聘美、日两国女杀手为匕首队队长以训练队员。于是天使成员便受命截杀上任之日本女杀手而混入组织作为内应,与其他成员来一个里应外合,将恐怖组织一网打尽……。在击败了恶魔马卢斯后,传奇小队已经几乎解决了所有时间错误。但随着马卢斯一同逃出的魔法生物却开始重新影响着时间线,新的麻烦再度出现,但好在这回传奇们有着魔法顾问康斯坦丁(马特·瑞安 Matt Ryan 饰)的帮忙。 另一方面,时间管理局也因为魔法生物的出现而开始建立新的防范机制,只不过,与时间管理局上级汉克·海伍德合作的对象却是一只名为“尼禄”的恶魔......?。该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景,讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀,传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法,到清末形成了三大派系:北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧,日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津,制造血案挑起我戏法派系争斗,收买地方官吏控制我民间艺人,企图将我国宝据为己有。同时,袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段,迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫,使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人,不畏艰险,誓死保护国粹,传承中华文明,由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿,而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主,转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。。