明治末年,大正初期,十市是一名将家安在河边的船夫,他每天的工作是划船接送形形色色的人过河。为了方便村民的出行,一座横跨河两岸的桥即将落成。村民兴高采烈地讨论着桥落成后的便利,只有十市对此有着复杂的感觉。某日,他从河里救了一名受伤的神秘年轻女子。无处可去的她最终只能返回十市家中,这次邂逅开始改变了十市的生活。小田切让首次执导长片,入选威尼斯电影节威尼斯日单元,浅野忠信、苍井优、永濑正敏亦有参与演出。。卢大年(钟镇涛饰)因替即将出国的姐姐代课来到内湾,在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云(江玲饰)家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上,他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”,同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺(郑传文饰)。 陈素云是个文静的姑娘,整日与大年同来同往,互相产生爱慕之情。在内湾,存在着以投毒和电击的方法捕鱼,大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法,在内湾小学发起“爱川护鱼”运动,并在内湾地区推广开来。周兴旺的父亲周文(崔福生饰)经常去电鱼,为此,他受到同学嘲弄而离家出走。大年和素云要去找回孩子,最后他们能结合在一起吗?。围绕“同事索命”“通灵少年与猫妖对话”“猫妖缠身”等一系列与灵异事件沾边的病例展开,讲述了在心理医生沈曼妮和她的追求者秦昊飞的共同努力下,用科学方法解开谜团的故事。影片通过心理医生沈曼妮最终找出每个人的病症对症下药,“灵异事件”和精神性障碍的解释,表明了科学最终会战胜迷信和牛鬼蛇神,捍卫了科学大旗,宣扬了正义和正确的价值观。。