史密斯是英国出名的冲浪高手,他与美丽的女朋友凯萨琳,俩人的梦想是遇到世界上最大的波浪,好让他们的技巧能够展现。这一天,他们这个冲浪团体来到英国西岸,在高达五十公尺的巨浪中,不幸失去表现最好的莱特,在这次的意外中大家都丧失了对冲浪的热忱,凯萨琳很沮丧的回到家才发现莱特死的真正原因……。抗战时期,天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直,他的女儿银灵芝色艺双绝,是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾,张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马,患难中结为夫妻。一次演出,恶霸王五陵看上彩霞,到后台企图调戏,彩霞不从,得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害,带领戏班颠沛流离,漂泊到青岛,张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工,乐天无奈,靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班,将自己典卖给一个烟土奸商,留下一张典妻文契和一叠钞票,凄然离去。抗战胜利,苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占,他攫取了银灵芝的财物,又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏,恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱,企图强奸...。故事发生在20世纪30年代,极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头,人们摩肩接踵,构筑了和谐喜庆的奇妙氛围,与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣(里嘎杜 饰)偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩,他为之魂牵梦萦,几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲(宁静 饰)。虽然最初碰了一鼻子灰,可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下,阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上,布满了比常人更多的磨难……
本片根据土生葡人作家飞历奇(Henrique de Senna Fernandes)的同名小说改编。。