故事发生在民国时期。梳头姨娘阿珍(姚笛 饰)随出嫁的宋小姐(宋雨霏 饰)来到十里洋场上海,临行前给相好小四子(金道鑫鑫 饰)留下一把梳子。忌料宋小姐嫁的姑爷是个骗子,待小姐怀孕后,新姑爷因挪用公款上了断头台。阿珍因相好小四子找上门被宋小姐赶出家门,被舞女许曼丽(张玉洁 饰)收做梳头姨娘,而分娩后的宋小姐因断了生活来源,把幼小的女儿小云塞给了阿珍。己沦落风尘的许曼丽不甘做人皆可夫的妓女,他准备嫁给国军朱师长,做他的九姨太。阿珍又走进一白姓人家继续做梳头姨娘,而偷偷来上海寻她的小四子见阿珍抱一女儿,疑她已嫁人,痛心返回,不料途中却被国军抓了壮丁......。为打击日益严重的犯罪,内地警方应港府要求,派遣向东、京生、郭学军三名警员,以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间,香港警署程Sir作直接领导,本土探员大大协助办案。他们混入内地犯罪集团,惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟,行动干练,手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏,另一方面,江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火,大大更因此丧命。
应京生当年战友阿虎之邀,三人假装参与银行抢劫团伙,暗中则和警方联合,意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜,突生变故……。