故事讲的是二十郎当岁的威尔史密斯饰演17岁的高中生威尔史密斯,住在黑人占76%,比较贫穷的西费城。由于招猫逗狗惹是生非,被老妈送到洛杉矶的阿姨家。。伊莎贝尔(茱丽叶毕诺许饰演)是一位离过婚的巴黎艺术家,希望真爱降临,却总是在爱与不爱之间犹豫,在与每一个男人的爱情拉扯的同时,她也发掘自身对情感与慾望的悸动。上一秒在跟银行秃头男缠绵,下一秒又对帅气的音乐家动心;男人不坏她还不爱,越是对她漫不在乎,她越对他倍加呵护。迷失在这恋爱丛林裡的伊莎贝尔,是否能如愿找到穿透黑暗的那一缕阳光呢?。死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后,警方展开调查,从死者遗物中,知晓其名叫焦尼,并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索,警方来到某温泉,发现知情人已被杀害,但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事,遂派警官栋居前去美国向纽约警察肖夫坦求证。
求证过程中,栋居陷入历史记忆与民族情结中,几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈,但终恢复理智完成了任务,将八杉恭子圈定为凶手,而八杉恭子不过也是历史的受害者。。