怀揣着对未来的无尽憧憬,年轻的世珍(郑有美 饰)背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔,在那里,她即将展开新的工作生活。可是,现实并不如想象的那样美好,在拮据的生活条件下,世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而,即便是这样,世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天,唯一让她感到困扰的,是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
男子名叫吴东哲(朴重勋 饰),曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱,虽说如今已经重获自由,可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女,两人之间不断的产生着误会和笑话,但在渐渐熟悉的过程中,世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心,一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。。877年,怀俄明州,在夏延和美国的和平谈判中,一个印度女孩爱上了土地测量员,引起了她的夏延未婚夫的愤怒。。体育记者西胁哲朗(桐谷健太)与大学时代所属美式橄榄球部经理的理沙子(国仲凉子)结了婚,但是夫妻感情不和。某天,哲朗与早田幸弘(大谷亮平)、须贝诚(和田正人)等男性队友开完同学会回家的路上,哲朗与须贝两人偷偷潜入大学操场,遇到了曾任橄榄球部经理的日浦美月(中谷美纪)。 浑身散发着不同寻常的气氛的美月说出了令人震惊的话语——“我杀了人”。其后在哲朗家中,美月对哲朗、须贝和理沙子坦白自己患有性别认同障碍。而且以男性身份在夜总会担任调酒师的美月在人迹罕至处杀死了纠缠女招待佐伯香里(中村安妮)的客人。 一开始哲朗等人哑口无言,但加上原属橄榄球部队员且曾经是美月前男友的中尾功辅(铃木浩介),他们决定要保护美月。不久,美月失踪了。哲朗在寻找美月的过程中,接连面临充满苦恼的事实。。