承接上一部的故事,杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队,积极为新四军运送物资,刺探情报。利用情报,新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地,让马队长提前知悉了日军的阴谋,想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后,杨来西跟随杨队长参与作战,成功击杀准备潜逃的日本军官。后来,杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤,他发誓,一定要将日本鬼子赶出中国。。故事发生在大兴安岭林区。戏剧学院学生林楠到林区采风,伐木工人老倪头接待了她。老倪头是当年数名闯关东的唯一幸存者,解放前由于家乡十年九旱生计无着,他们背井离乡来到关外,每到春闲时节,他们拉帮结伙下山串赌场、逛风月场所,宣泄感情和金钱。小白鞋温柔善良且重病缠身,他看中了时值青年的老倪头,老倪头答应来年为其赎身。不料把头也看中了小白鞋,经常趁老倪头不在时欺负蹂躏他,小白鞋含恨而死。老倪头一怒之下杀了把头,离开了阿尼屯。另一位干粗活的丫头大力神对伐木工小勃带情有独钟,可小勃带瞧不上大力神,他花钱娶了农家姑娘秀女,可万万没想到,秀女被车老板拐跑了……。幕府时代末期,外忧内患,山河动荡,百姓生活困苦,且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎,被其收入门下学习剑法,更名剑心。 在国家危难之际,年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山,加入奇兵队,日后更被桂小五郎纳入麾下,以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员,令对手闻风丧胆,直到某一天,一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。 来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心,正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活,随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘,但在大时代的背景之下,两个人的渺小幸福一触即碎……。