郭豪盗取了四海集团的巨钻九龙壁,原想了结个人恩怨后决定金盆洗手。国际刑警也追查了四海集团很久,由于梁生大律师的身份,一直为黑蛇的不法行径洗白,所以始终没有得到有效证据。郭豪盗取了九龙壁,回程路上遇上黑蛇手下,郭豪偶遇林悦,两人假扮情侣躲过追踪。梁生发觉警方介入调查,主张暂避锋芒,放弃了钻石。黑蛇对梁生的做法感到不解,与梁生产生了分歧。黑蛇的杀手集团与郭豪展开激烈角逐,郭豪意识到行动的危险,让助手安宁暂时躲避。未料,铁虎出手杀死安宁。郭豪悲愤不已,而此时黑蛇抓了林悦,约郭豪见面。郭豪与警方取得联系,对黑蛇实施抓捕,黑蛇最终落网。郭豪为救林悦,倒在血泊中。林悦伤心欲绝,失声痛哭。。20世纪30年代的上海滩时局动荡,军阀混战,民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉,知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中,与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易,风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨,众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易,在交易之前,要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦,又觉得几个人故弄玄虚,生起疑心,决定要走,这时,警长阿顺中途闯入,以查办张督军案为由拦下周成川,周成川以为容易和警官串通,要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事,亲眼目睹的有,道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分,周成川之所以如此害怕,是源于一段昔日的生死恩怨……。