国民党上校处长“王昌”,受过专业训练,孤傲、冷漠,解放前为了党国的利益,非常残暴地对待共产党,当国民党失败后逃往台湾时,他决然地撕掉机票留在内地,决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏,用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前,在西南各处,特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。。乔治·迪斯皮里托是意大利裔美国人,他是个成功的商人,一天他收到了父亲朱塞佩·迪斯皮里托去世消息,这让他的生活发生了翻天覆地的变化。 安吉洛是一个无业游民,为了躲避警察他坐上了去往洛杉矶的飞机。来到洛杉矶的安吉洛开始了流浪生活。他无意间在报纸上看到了乔治父亲去世的消息,他发现自己和乔治的父亲长得很像,于是就像去冒充乔治的弟弟。最后乔治接受了这个假弟弟。。