一名警长与一名大城市的侦探合作,揭开了一个度假小镇每年发生的一系列死亡事件背后的真相。他们的调查使他们相信一个隐藏在游客和居民中的杀手每年都在捕食度假者。。明嘉庆年间奸臣当道内忧外患地处浙江东南的松江县也时常遭到倭寇的劫掠,新任推事吴时来决心一定要铲除倭寇,解救松江人民于水火之中不多日倭寇在首领多襄丸的带领下一路劫掠,烧杀抢夺,在吳時來的感召下,松江人民紛紛捐款捐物出錢出力, 面对即将攻城的倭寇,吴时来带领守城官兵和百姓共筑守城工事,并派人急求援军,同时制定倭寇攻城之时的计策。 次日,倭寇急攻松江城,用火药將松江西南城墙炸塌。倭寇疯狂的向城中沖來,吴时來急忙调集弓弩手集中箭支将倭寇射退。倭寇暂时退却,但城上的箭支已经所剩无几。 危难之时援军赶到,城中官兵百姓在吴时来的带领下同仇敌骇将倭寇一举歼灭。。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。