信州农村的单身母亲(饭田蝶子 饰)在纺织厂辛劳工作,以供养独生子良助(叶山正雄 饰)上学。即将毕业的良助经老师开导,决定继续学业,然家境贫苦令其迟迟无法张口。了解到儿子的心情,为了让他过上美满的生活,母亲决定无论如何也要将良助送入东京的大学。
十三年岁月倏忽而过,成年后的良助(日守新一 饰)从学校毕业,娶妻生子,在东京安定下来,母亲则依旧留在信州农村。满怀希望的母亲前往东京,却发现当初自己倾心培养的儿子只担任夜班老师,收入微薄,过着清贫的生活……。一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏!武仲明彻查宣侠父案两个月间,不仅是刀锋上的对决,也是人性的较量。在地下党组织引领下,正义同道前仆后继追寻下,武仲明终于查明真相,拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿,蒋介石不得不向中共认账,自吞苦果。。