况天佑(尹天照 饰)带着“儿子”况复生(张国权 饰)和常人一样生活在现代的香港闹市,少有人知他们的真实身份其实是吸血鬼,六十年前同时被僵尸王将臣(任达华 饰)所咬,因此不老不死,以父子相称相依为命,只靠从医院偷血维生。他们与住在同一栋大楼的邻居王珍珍(杨恭如 饰)和马小玲(万绮雯 饰)成为好友,也了解到马小玲其实是驱魔龙族传人,身负家族诅咒,不能为男人落泪,因此无法谈恋爱。相处中,王珍珍逐渐爱上天佑,马小玲也奋力撮合二人,天佑不忍伤害善良的珍珍,但内心知道自己和马小玲彼此吸引。珍珍的一个炽热追求者出现在他们的生活,他叫山本一夫(陈启泰),但真实身份是天佑六十年前同时变成僵尸的宿敌,似乎属于两个年代、两代人的事情发生在同一批人身上,况天佑的身份秘密也被揭开,马小玲需要和他联手御敌。。Sparks fly when a dog walker with hidden artistic talent becomes the subject of an art history professor's plans to Impress her employers at an art exhibition.。故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。