已经退休的James "Jimmy" Furuta度假归来,打算要好好整理过去30年的家庭照片。一张1982年的旧宝丽来相片拍到了他卖给John的车,拍摄时间就在John的妻子Sarah被谋杀的那一天傍晚。而John此前宣称自己Sarah被害其间离家去Makapuu钓鱼。心存怀疑的Jimmy开始用固定电话联系事件相关的人了解情况...。在南方某沿海城市活动着非法倒卖外币的团伙。一个称作“伯爵”的家伙以旅游为借口去国外执行团伙头目交给的任务。他刚好和一个话语不多还很谦虚的经济学家谢苗·谢苗诺维奇同行。故事再继续发展时就出乎人们意料之外了:如果“伯爵”和新认识的同路人分手,就会完不成任务……。