1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。许倾欢为救治得了心脏病的妹妹,主动向贺枭讨药,成为了他的情人。白月光赵夕婉怕贺枭被许倾欢抢走,就联合男二秦昊陷害许倾欢,妹妹许年年也因赵夕婉而死在手术台上。许倾欢绝望提出分手,贺枭发现他早已爱上了许倾欢。。将门嫡女苏九儿,因身姿飒爽身份尊贵,屡遭继母追杀暗害。她在一次逃亡中偶然邂逅了当朝九殿下,两人一见钟情,九殿下不顾婚约,将苏九儿娶进王府。这一行为使得恶毒继母与婚约原主苏玥变本加厉,设计陷害苏九儿,与此同时,当朝皇后又步步紧逼……一道圣旨,一场替嫁,看似是天赐良缘,可有情人能否眷属?。