尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日,他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后,尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年,他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上,尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口,他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国,并让大家认识到:爱和善良可以打破任何边界。。2007年,世界忙于迎接08奥运大事,香港学生最重视的战役──中五会考在即,九个少年男女却茫然站在成人与小孩的关卡,于网络、短讯、物欲横流的虚拟与残酷现实中迷茫;躁动又脆弱的心灵惺惺相惜,烈日下坦然寻求青春专属的爱与自由。太阳底下无新事?一次比一次荒谬的小故事却悄悄发生,由一条手机短片开始,众人由互相依赖演变成互有芥蒂,由互相维护至互相猜疑;逐渐瓦解的友谊、一触即破的爱情、家庭的羁绊,死与生的冲击,瞬间磨蚀青春的棱角,把少年由放浪的自由国度拉回现实社会。向往灿烂青春的自由共同体,烈日下放声呐喊,炽热坦然的成长宣言!
年仅23岁的新晋年青导演,以跳脱幽默的手法,呈现今日香港少年人在忧郁阳光下汗水逆流,追逐灿烂青春却身陷残酷异境的成长故事。。