一名巴黎舞厅女歌手尼可尔被一个精神错乱的男人秘密跟踪,而他很可能就是杀害钻石大盗尼可尔父亲的凶手。在朋友罗伯特的帮助下,她希望到英国乡村旅行,企图摆脱这个跟踪者。但是这位无情的跟踪者并不轻易放弃,很快就发生了更多的谋杀案……。淘气小女孩雨果与父亲赌气后离开家,再次回到神秘世界寻找老朋友“啦啦”和“熊大叔”。在雨果和熊大叔、啦啦为重逢而喜悦之时,一个巨大的危机也悄然袭来,所有喝过水的生命都变小了。 原来是地下宫殿的鼠族首领番薯,偶然发现了远古的预言,它在危机爆发前吩咐鼠民囤聚了活水,它企图借助这个危机将其它生命变为鼠族的奴役。 在番薯的儿子米粒的帮助下,雨果、啦啦、熊大叔得知找到水的源头可以解除危机,三个好朋友踏上了拯救家园的艰难旅途,一路之上,他们与鼠族军队斗智斗勇,并与米粒和大脸怪成为了朋友。危机时刻,米粒让番薯觉醒,他最终放下内心的仇恨,决定与神秘世界的族民共同守护美丽的家园……。二战期间的英国,汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家,他在布兰彻利公园密码破译中心工作,帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里,他与一位女雇员,克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。尽管她身上似乎隐藏着不少秘密,汤姆还是为她着迷。
不久后,克莱尔·罗米利就厌烦了,并提出分手另结新欢,汤姆顿时一蹶不振,工作和爱情双双不顺。不久后,他发现自己不仅被疑心为杀害他人的凶手,甚至还有可能被当作叛徒。
汤姆开始集中精力破译德军的新密码,他的助手正是死者克莱尔的室友,海斯特·沃利斯。与风情万种的克莱尔相反,海斯特是个单纯拘谨的女孩。时间十分紧迫,他们不但要抢在德军发动袭击前解开密码,还要揭开笼罩在克莱尔身上的重重迷雾。与此同时,一名政府的高级间谍,温格雷也在暗中关注他们的行动。他心里很清楚他们正在慢慢靠近一个惊人的秘密。果然,汤姆和海斯特逐渐发现在这桩事件背后存在一起重大的阴谋,直接牵涉到英国政府的高层。在此过程中,他们也开始相互吸引……。