一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验,旨在创造理想的人。 该研究涉及所有员工:特权量子物理学家,克格勃官员,厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。 研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中,被逼向悲惨和暴力的结局。。女学生瓦伦丁(伊莲娜·雅各布 Irène Jacob饰)是个兼职模特,男朋友远在英国。尽管她非常珍惜这段感情,却无法阻止男友对自己的猜忌。
退休法官(简-路易斯·特林提格南特 Jean-Louis Trintignant饰)年轻时经历过铭心刻骨的情伤,爱人的背叛让他不再相信这个世界。唯一的乐趣,就是窃听邻居的电话,看人与人之间是如何充满欺骗。认识瓦伦丁之后,他冰封多年的情感开始融化。
法律系学生奥古斯特(简·皮埃尔·洛里 Jean-Pierre Lorit饰)前程锦绣,却不得不面对恋人感情的出轨。他决定前往英国一段时间,以摆脱痛苦的心情,在客轮上遇到了同往英国寻找男友的瓦伦丁。
轮船遇到强对流天气,暴风雨过后电视新闻上播放着轮船遇险的消息。一百多人罹难的同时,瓦伦丁和奥古斯丁双双幸存,他们觉得对方似曾相识……。年轻的香港医生姜大聪赴苏格兰公干期间,和当地美女爱丽丝一夜风流,返港后整个人性情突然大变。女友阿May发觉异常,但是一时也无从得知什么原因。原来爱丽丝是当地的吸血鬼!姜大聪被咬后慢慢变成了僵尸。此时,爱丽丝的主人吸血鬼伯爵因不满爱丽丝放走了姜大聪,命令她来港将他带回去。
于是爱丽丝来到了香港,聪明的阿May很快识穿了爱丽丝的身份。她请来了一名法术高强的道长帮助男友解开困境,而爱丽丝亦受到了感化。吸血鬼伯爵知道爱丽丝背叛自己后,也来到了香港准备处死她……。