娜奥米-沃茨在影片中扮演一个名叫玛丽的儿童心理学家,她遭遇了人生中最不幸的事件:丈夫被一场离奇车祸夺去了性命,儿子则因这次灾难变成了植物人。一次偶然的机会,玛丽邂逅了一个叫汤姆的患儿,她将这个诡异的男孩带回家抚养,却因此招来了一连串不可思议的事件。。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。